NISA

NISA口座の金融機関変更を行いました。

今の証券会社でも良かったのですが、希望のカード決済ができることとカスタマーサービスセンターの繋がりやすさから決断…もちろん投資商品は同等のもので。

翌年1月から新証券会社のNISA口座開設申込（変更）をするには当年10月以降から受付可能で、その際旧証券会社にて「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の発行が必要となります（金融機関変更の手続きをする場合、当年に旧証券会社で一度でもNISA口座を利用する注文が成立すると、翌年までNISA口座の金融機関を変更できません）。

私は、年度初め（１月）から新しい証券会社で始めたかったので、10月になってからすぐに旧証券会社にて「勘定廃止通知書」を発行、それを元に新証券会社にて手続きをしました。

新証券会社では以前に口座を作っておりクレカ登録も完了したので、あとは本人確認で完了です。